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百度市值一夜暴增500亿,谁干的?
 

百度股价在7月23日突破200美元,持续三个月发力的股价有了阶段性成果。两天后的二季报显示,这轮股价上升的推动力不再是并购整合或大盘带动,而是其业绩已经获得了华尔街中期的看好。在季报发布后,百度股价大涨,直升至226美元,市值也逼近800亿美元大关,中国互联网在千亿美元市值桌面上的玩家,看来依旧是BAT三家。

这份二季报呈现了怎样的业绩,使得百度的的市值在25日这一天即暴涨近500亿元(78.61亿美元)?

季报中,最大的亮点应该是百度移动搜索拉动整体移动收入突破了30%,而同时整个中国移动搜索盘子的增大,也使得此前“手机上移动搜索地位下降”的论调根基被动摇,整个移动端搜索在投资者心目中预期提升。

自苹果采用独立APP方式作为智能手机基本框架后,《连线》提出的“web已死”的论调即不绝于耳;如果大一统的互联网在移动端上被分割到一个个APP里,作为访问网页入口的搜索引擎,其地位的确受到威胁。同时,由于手机小屏幕上的广告价值无法与PC屏幕上相比,商业变现也难以成规模、成模式。无论是地位还是收入规模都受到威胁,使整个移动搜索行业面临空前的质疑。

但是这一年以来环境有所不同,在移动搜索领域,腾讯入股搜狗,阿里通过UC推出神码,BAT齐聚移动搜索领域,大公司们都表现出了对这个领域的浓厚兴趣。

从百度二季报也可以看到,在一个季度之内,百度的客户数增加了4.2万家达到48.8万家,客单价则增加了17%达到2.46万元,而比去年同期增加了53%之多。这说明无论是深度和广度上,搜索引擎营销的影响力仍然在中小企业中不断扩散,而移动收入在这种增速下仍然占比增加,也说明在手机端营销上,搜索引擎仍然获得了重视和认可。

这一现象也与手机个体用户的感受相符。早期移动互联网占据用户时间有限,新闻、阅读、社交、导航、音乐等几个基本需求都由相关APP满足,因此网页访问和移动搜索的占比远远不及桌面端。但随着人们使用手机连线的习惯逐渐养成,也随着大量资讯、应用和线下企业持续进入互联网,每个需求一个APP显然不显示,除了上述几个强势需求外,大量需求都由浏览器”兜底“完成,PC互联网上搜索引擎的入口效应在移动上也逐渐增强。而即使在这几个强势需求中,百度也在应用分发、地图导航、资讯阅读和娱乐游戏等领域布有重兵。

所以,德意志银行分析师艾伦 海拉威尔三世(Alan Hellawell III)和薇薇安 郝(Vivian Hao)在研报中分析:“百度的移动搜索广告业务正在被越来越多的广告主所采用,而移动端广告和PC端广告在每次点击费用方面的差距也被进一步缩小。”

之所以给人”爆发“的感觉,也是因为百度的业绩在过去一年中比较低调,股价基本在70-120美元之间盘旋。但这种外表的“低迷”实际上是由于移动端上的巨大投入在一定程度上影响了利润率。投资银行JG Capital的分析师Henry Guo分析:“为了实现向移动端的转移,在过去的两三年中百度一直在积极投资,甚至以牺牲利润为代价。如今它在移动端推出了多个重要产品,占据了巨大的市场份额。移动市场中的货币化非常庞大。”

即使在PC端,百度的业绩增长也开始发力,这得益于李彦宏去年6月时”互联网向传统领域渗透“的论断。这一论断加上小米的成功和微信的风行,使更多传统企业将目光投射到互联网上。根据商务部的数据,中国共有4200万家中小企业,但百度的客户数却还不到50万家,仅仅占1.2%的比例。从上述百度客户数的增加和客单价的大幅提升也可以看到,在过去一年中,雷军、李彦宏加张小龙等业界大佬的“忽悠”,其红利最终有一大部分落到了百度身上。

最后还有一点数据容易被忽视,根据雪球网用户“炒饭锅锅”分析,百度的毛利率从一季度的59.59%提升到62.11%,营业开支却从一季度的34.60%压缩到32.42。这一升一降,使百度的净利润率提前回升到30%的目标值中来。目前百度员工总数已经达到40500人,比上季度增加了17%,开支却不增反减;在研发费用大幅度支出时,利润率却能保证上行,这也使得目前PE仅为46的百度,股价上涨空间更获得认可。

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